IPO متیکا فینتک
عرضه 4,033,800 سهم عادی با قیمت هر سهم 1.71 یورو
شروع معاملات: 11 نوامبر 2019
انتشار سند پذیرش و مقررات «اختیار خرید متیکا 2019-2022»
مونیخ، آلمان، 15 نوامبر 2019 – شرکت متیکا تکنولوژی AG اعلام کرد که شرکت تحت کنترل ایتالیایی خود، متیکا فینتک، عرضه اولیه عمومی (IPO) خود را در بازار AIM ایتالیا با موفقیت به پایان رسانده است و حدود 7 میلیون یورو جذب کرده است که شامل گزینه گرین‌شو نیز می‌شود. نسبت این سرمایه‌گذاری‌ها به صورت 43% از سرمایه‌گذاران خارجی و 57% از سرمایه‌گذاران ایتالیایی بوده است.
تخصیص سهام
پذیرش به بازار AIM پس از تخصیص مجموعاً 3,508,200 سهم عادی جدید، که از افزایش سرمایه اختصاصی برای بازار به دست آمده است، و 525,600 سهم موجود که متعلق به شرکت متیکا تکنولوژی AG بود، صورت گرفت. این سهام معادل 15% از تعداد سهام افزایش سرمایه شده است و به منظور استفاده از گزینه اضافه‌عرضه به Integrae SIM S.p.A. به عنوان هماهنگ‌کننده جهانی انجام شد.
ارزش کل وجوه جذب شده از عملیات افزایش سرمایه حدود 6 میلیون یورو است. با احتساب سهام ناشی از گزینه اضافه‌عرضه، که برای یک ارزش تقریبی 0.90 میلیون یورو به قیمت تخصیص شده انجام شده است، ارزش کل به حدود 6.90 میلیون یورو می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که در 30 روز پس از شروع معاملات، هماهنگ‌کننده جهانی ممکن است گزینه گرین‌شو را برای حداکثر 525,600 سهم اعمال کند.
این تخصیص با تقاضای کل بیش از 2.6 برابر مقدار پیشنهادی از سوی سرمایه‌گذاران برجسته ایتالیایی و خارجی، شامل سرمایه‌گذاران نهادی، حرفه‌ای و خرد، مواجه شد.
قیمت واحد سهام ناشی از تخصیص 1.71 یورو تعیین شد. بر اساس این قیمت، پیش‌بینی می‌شود که ارزش بازار معادل حدود 18 میلیون یورو (ارزش سهام) باشد.
سرمایه سهام و سهامداران
پس از افزایش سرمایه، سرمایه متیکا فینتک از مجموع 10,508,200 سهم عادی بی‌ارزش تشکیل می‌شود که به شرح زیر است:
| سهامدار | تعداد سهام | درصد سهام |
|---|---|---|
| متیکا تکنولوژی AG | 7,000,000 | 66.61% |
| سهام آزاد | 3,508,200 | 33.39% |
| مجموع | 10,508,200 | 100.0% |
متیکا فینتک یک شرکت SME نوآور است که در طراحی، تولید و بازاریابی راه‌حل‌های تکنولوژیک پیشرفته در بخش‌های مختلف تجاری از جمله مالی و دولتی فعالیت می‌کند. به عنوان مثال، در صدور کارت‌های مالی امن مانند کارت‌های اعتباری، کارت‌های بدهی و کارت‌های پیش‌پرداخت بانک‌ها، یا در صدور کارت‌های شناسایی حساس و بسیار امن مانند کارت‌های شناسایی دولتی، گذرنامه‌ها و گواهینامه‌های رانندگی.
تعهد و تلاش‌های انجام شده در بخش تحقیق و توسعه (R&D) – با سرمایه‌گذاری در R&D که بیش از 10% از گردش مالی سالانه را تشکیل می‌دهد – این امکان را به شرکت داده است که 9 پتنت را تایید کرده و به وضعیت “SME نوآور” دست یابد، به طوری که 95% از گردش مالی آن از فروش در خارج از کشور است.
سندرو کمالیری، رئیس متیکا فینتک و مدیرعامل متیکا تکنولوژی AG گفت: “عملیات لیست‌شدن در بازار AIM ایتالیا بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی استراتژیک ما برای رشد متیکا فینتک است.”
وی افزود: “متیکا فینتک به عنوان یک مبتکر جهانی در طراحی و تولید سیستم‌های صدور کارت هوشمند تکنولوژیک پیشرفته شناخته شده است. ما بسیار خوشحالیم که از سوی جامعه مالی بین‌المللی بازخورد بسیار مثبتی دریافت کرده‌ایم و درخواست‌هایی که دریافت کردیم، از پیشنهاد ما به مراتب بیشتر بود.”
وی در پایان گفت: “وجوه جمع‌آوری شده برای افزایش حضور بین‌المللی ما در بازارهای E-ID و پرداخت‌های دیجیتال اختصاص خواهد یافت، با توجه خاص به بخش‌هایی که نرخ رشد بالاتری دارند.”